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資料來源：
國都證券
1、新一代信息技術：新興產業(yè)排頭兵
其后是一條長長的產業(yè)鏈，重點子行業(yè)在新型平板顯示、北斗導航、信息安全等領域
在“十二五規(guī)劃建議”中，新一代信息技術被排在首位。隨著IT技術的不斷升級和應用范圍的持續(xù)擴大，該行業(yè)覆蓋廣度和深度都是前所未有，其后是一條長長的產業(yè)鏈，包括信息網(wǎng)絡基礎設施、新一代移動通信、下一代互聯(lián)網(wǎng)核心設備、智能終端、三網(wǎng)融合、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、集成電路、新型顯示和高端軟件及服務器。
在重點子行業(yè)中，新型平板顯示產業(yè)從上游的材料、設備，到下游的電視、“筆記本”、手機、顯示屏等市場空間巨大。手機觸摸屏滲透率猛增，IPAD風靡全球，IPAD-LIKE平板電腦即將推出，我們時時處處都能感觸到這個行業(yè)如火如荼的前景。因此，萊寶高科的股價飛上了天。長信科技是國內最大的ITO導電玻璃生產商，該公司的ITO玻璃、電容式觸摸屏有望在2011年提前達產，將成為未來兩年業(yè)績成長的新動力。
另一個值得關注的子行業(yè)是北斗導航領域。北斗導航是全球四大衛(wèi)星導航系統(tǒng)之一，目前國內市場規(guī)模20億元。據(jù)發(fā)改委規(guī)劃，到2020年，北斗系統(tǒng)的市場容量將達到1000億元，未來10年年均復合增長率接近50%。四維圖新已經(jīng)建成了覆蓋全國的高端導航電子地圖數(shù)據(jù)庫，是中國第一、全球第五大導航電子地圖廠商。作為目前國內唯一具備芯片、終端、元器件生產一體化生產的企業(yè)，國騰電子承擔了兩項核高基項目并具有運營的資質，有望成為產業(yè)增長的龍頭。同時，信息安全領域的啟明星辰、衛(wèi)士通，物流網(wǎng)領域的遠望谷，三網(wǎng)融合與創(chuàng)意產業(yè)相關聯(lián)的華誼兄弟、奧飛動漫等，都是市場密切關注的投資標的。
2、節(jié)能環(huán)保：資金投入和政策支持是核心推動力
涵蓋6大重點領域，名企和細分行業(yè)龍頭林立
工業(yè)和建筑是我國目前能耗最為集中的兩個領域，工業(yè)節(jié)能和建筑節(jié)能顯得非常重要。環(huán)保行業(yè)屬于公用事業(yè)，政府資金投入和政策支持是核心推動力。“十二五”期間，我國環(huán)保投資額預計將達3.1萬億元，環(huán)保產值將有望超過2萬億元。
據(jù)悉，國家發(fā)改委的《節(jié)能環(huán)保產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，“十二五”期間，全國新增污水配套管網(wǎng)建設能力20萬噸，新增污水處理規(guī)模9000萬噸，升級改造污水處理規(guī)模5000萬噸；新增污泥日處理能力4.7萬噸；新增垃圾填埋日處理能力25萬噸，新增垃圾焚燒日處理能力15萬噸；新增燃煤電廠脫硝設施1.8億千瓦；開展重金屬污染治理示范試點；支持建設一批清潔生產的示范工程。
碧水源、萬邦達是水處理中的名企，固廢處理龍頭桑德環(huán)境在行業(yè)內實現(xiàn)了業(yè)務的全覆蓋，電子垃圾處理龍頭的格林美能實現(xiàn)鈷鎳二次循環(huán)利用，九龍電力的脫硝催化劑生產線和核廢料處理工藝均是國內獨有的，龍凈環(huán)保、三聚環(huán)保是工業(yè)脫硫脫硝領域的重點企業(yè)，合康變頻、英騰兒分別是高壓和中低壓變頻產品的領先制造商，泰豪科技是建筑節(jié)能產業(yè)龍頭，龍源技術在電廠節(jié)能點火領域處于領先地位。
3、高端裝備制造：五大領域市場表現(xiàn)各不同
高鐵最熱，航空裝備、衛(wèi)星制造已是昔日黃花，海洋工程裝備、智能制造裝備仍有潛力可挖
“十二五規(guī)劃建議”從制造業(yè)升級和新興產業(yè)兩個角度談及高端裝備制造，這個行業(yè)的發(fā)展，意味著從“中國制造”到“中國創(chuàng)造”的偉大轉變。國務院明確了未來高端裝備制造的五大重點領域，包括航空裝備、衛(wèi)星制造與應用、高鐵及城市軌道交通裝備、海洋工程裝備和智能制造裝備。
高鐵是現(xiàn)在市場上最熱的概念。我國的高鐵建設剛開始進入高速增長期，城際、城軌、地鐵都在爆發(fā)式增長。預計到2016年，我國將新建軌道交通89條，總建設里程2500公里，到2020年將達到5000公里。
高鐵概念的春風中，中國南車和中國北車兩只“白馬”早已奮蹄疾飛，機車軸制造龍頭晉西車軸近期股價表現(xiàn)出色，而業(yè)務重點轉向車軸和車輪片的太原重工則似乎剛剛啟動。占據(jù)鐵路微機信號檢測和列車調度系統(tǒng)龍頭地位的輝煌科技，上市以來股價持續(xù)攀升，至今保持在上升通道之中。
航空裝備領域，西飛國際、中航精機受益于干支線飛機和通用飛機發(fā)展。中國衛(wèi)星、北斗星通受益于衛(wèi)星及應用產業(yè)發(fā)展。海洋工程裝備領域，中國船舶、中集集團、海油工程、中海油服值得關注。智能制造裝備的重點個股有沈陽機床、陜鼓動力等。從目前股價走勢看，前兩個領域步入調整期，已是昔日黃花；后兩個領域仍有潛力可挖。
4、生物產業(yè)：高估值風險正在釋放中
3大領域早就被市場聚焦，產品和技術上的創(chuàng)新或是個股爆發(fā)的催化劑
最新的新興產業(yè)領域劃分中，生物產業(yè)涵蓋了生物醫(yī)藥、生物育種和海洋生物技術產品3個領域。生物技術進步事關人類發(fā)展，涉及到農業(yè)生產、糧食食品、醫(yī)療保健等諸多民生大計。
到2015年左右，生物產業(yè)總產值將達到1.5萬億元，其中現(xiàn)代生物產業(yè)產值達到8000億元。2020年，全國生物產業(yè)增加值突破2萬億元，占GDP比重達到4%以上。
生物醫(yī)藥領域，國家提出大力發(fā)展用于重大疾病防治的生物技術藥物、新型疫苗和診斷試劑、化學藥物、現(xiàn)代中藥等創(chuàng)新藥物大品種，提升生物醫(yī)藥產業(yè)水平。生物醫(yī)藥類上市公司眾多，且白馬股也不在少數(shù)，包括華北制藥、恒瑞醫(yī)藥、華蘭生物、雙鷺藥業(yè)、浙江醫(yī)藥、片仔癀、天壇生物、天士力、云南白藥，等等。
同時，先進醫(yī)療設備、醫(yī)用材料等生物醫(yī)學工程產品的研發(fā)和產業(yè)化也備受關注，促進規(guī)�；l(fā)展帶來的盈利預期極具誘惑力。重點公司有樂普醫(yī)療、魚躍醫(yī)療。
糧食問題是關系國家安全和民生的大事，生物育種產業(yè)也將受到重點扶持。國家提出積極推廣綠色農用生物產品，促進生物農業(yè)加快發(fā)展，推進生物制造關鍵技術開發(fā)、示范與應用。生物育種作為獨特的農業(yè)股，早已被炒翻了天，登海種業(yè)、晨光生物、星河生物等的股價風險仍未充分釋放。
市場對海洋生物技術領域的關注度較小，投資思路可放在新產品研發(fā)和產業(yè)化上。東方海洋、獐子島、開創(chuàng)國際等可以長期關注。
生物產業(yè)的3大領域備受市場關注，但目前股價風險較高。高估值需要穩(wěn)定業(yè)績的支撐，同時，產品和技術上的創(chuàng)新或是個股爆發(fā)的催化劑。[] |
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